一、基本情況
（一）資產(chǎn)支持專項計劃名稱
一創(chuàng)-湖南建投商辦物業(yè)1號資產(chǎn)支持專項計劃，以下簡稱“本專項計劃”。
（二）資產(chǎn)支持證券類別
根據(jù)不同的風(fēng)險、收益特征，專項計劃資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先A1級資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先A2級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券。
（三）目標(biāo)募集規(guī)模
資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集總規(guī)模為人民幣【11.01】億元，其中優(yōu)先A1級資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模為人民幣【5.50】億元，優(yōu)先A2級資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模為人民幣【5.50】億元，次級資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模為人民幣【0.01】億元。計劃管理人有權(quán)在優(yōu)先A1 級資產(chǎn)支持證券和優(yōu)先A2 級資產(chǎn)支持證券的初始目標(biāo)募集資金總規(guī)模之間進行回?fù)堋?br>
（四）產(chǎn)品期限
專項計劃的存續(xù)期間為專項計劃設(shè)立日起滿18年的對應(yīng)日（若該日為非工作日則為該日后的第一個工作日），如無對應(yīng)日的，為當(dāng)月最后一日。
（五）信用級別
評級機構(gòu)綜合本專項計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)的情況、交易結(jié)構(gòu)的安排、增信安排等因素，評估了有關(guān)風(fēng)險，給予優(yōu)先A1級資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先A2級資產(chǎn)支持證券的評級為AAAsf級。次級資產(chǎn)支持證券不予評級。
（六）面值和參與價格
資產(chǎn)支持證券面值均為100元，每份資產(chǎn)支持證券參與價格亦為100元。
（七）參與原則
專項計劃設(shè)立時，投資者根據(jù)其簽署的《認(rèn)購協(xié)議》所支付的認(rèn)購資金取得資產(chǎn)支持證券。
專項計劃存續(xù)期間，其他投資人可以通過《管理規(guī)定》、《標(biāo)準(zhǔn)條款》及上交所允許的流通方式受讓或以其他合法方式取得該資產(chǎn)支持證券。投資人受讓該資產(chǎn)支持證券時，一并承繼其受讓的資產(chǎn)支持證券所對應(yīng)的資產(chǎn)管理合同項下的權(quán)利和義務(wù)。
專項計劃投資者應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗和風(fēng)險承受能力，具有完全民事行為能力、符合《管理規(guī)定》規(guī)定的合格投資者（法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外）。合格投資者合計不得超過【200】人，單筆認(rèn)購不少于【100】萬元人民幣發(fā)行面值或等值份額。認(rèn)購人在認(rèn)購資產(chǎn)支持證券及交付認(rèn)購資金時應(yīng)已充分理解專項計劃風(fēng)險，具備足夠的風(fēng)險承受能力。
（八）資產(chǎn)支持證券登記
管理人委托中證登上海公司辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在中證登上海公司開立的機構(gòu)證券賬戶中。在認(rèn)購前，投資者需在中證登上海公司開立有機構(gòu)證券賬戶。
（九）資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓
優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券可以申請通過上海證券交易所的的固定收益證券綜合電子平臺進行轉(zhuǎn)讓，除《標(biāo)準(zhǔn)條款》另有約定外，每個權(quán)益登記日（含）至相應(yīng)的兌付日（含）或有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會會議日期內(nèi)，資產(chǎn)支持證券不得轉(zhuǎn)讓。受委托的登記托管機構(gòu)將負(fù)責(zé)資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓過戶和資金交收清算。
二、推廣對象
專項計劃投資者應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗和風(fēng)險承受能力，具有完全民事行為能力、符合《管理規(guī)定》規(guī)定的合格投資者（法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外）。合格投資者合計不得超過【200】人，單筆認(rèn)購不少于【100】萬元人民幣發(fā)行面值或等值份額。認(rèn)購人在認(rèn)購資產(chǎn)支持證券及交付認(rèn)購資金時應(yīng)已充分理解專項計劃風(fēng)險，具備足夠的風(fēng)險承受能力。
三、推廣機構(gòu)和推廣方式
1、銷售機構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及/或代理銷售機構(gòu)。
2、專項計劃通過簿記建檔或定價發(fā)行、直銷和代理發(fā)行相結(jié)合的方式銷售專項計劃資產(chǎn)支持證券。
四、專項計劃的設(shè)立
專項計劃發(fā)行期結(jié)束后，若每一類資產(chǎn)支持證券投資者的認(rèn)購資金總額（不含發(fā)行期認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息）均不低于該類資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模的100%，則管理人應(yīng)在資產(chǎn)支持證券繳款截止日后的第一個工作日內(nèi)將認(rèn)購資金（不含利息）全部劃轉(zhuǎn)至已開立的專項計劃賬戶，認(rèn)購資金劃入專項計劃賬戶之日為專項計劃設(shè)立日，管理人于該日宣布專項計劃設(shè)立。
發(fā)行期結(jié)束時，若出現(xiàn)任何一類資產(chǎn)支持證券投資者的認(rèn)購資金總額低于該類資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模的100%，則專項計劃設(shè)立失敗。管理人將在發(fā)行期結(jié)束后的10個工作日內(nèi)，向投資者退還其所交付的認(rèn)購資金及該等資金自交付日（含）至退還日（不含）期間發(fā)生的利息（按募集資金專戶的開戶銀行規(guī)定的活期存款利率計算，代扣銀行手續(xù)費）。
五、專項計劃有關(guān)機構(gòu)
1、計劃管理人、銷售機構(gòu)：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權(quán)益人/資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)：湖南建投地產(chǎn)集團有限公司
3、托管機構(gòu)：興業(yè)銀行股份有限公司長沙分行
4、法律顧問：湖南湘之說律師事務(wù)所
5、評級機構(gòu)：大公國際資信評估有限公司
6、注冊登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
7、資產(chǎn)評估機構(gòu)：深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司
8、流動性支持機構(gòu)/差額支付承諾人：湖南建設(shè)投資集團有限責(zé)任公司
9、現(xiàn)金流預(yù)測機構(gòu)：湖南建業(yè)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）