一、基本情況
（一）資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃名稱
一創(chuàng)-湖南建投商辦物業(yè)1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，以下簡稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”。
（二）資產(chǎn)支持證券類別
根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)、收益特征，專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先A1級(jí)資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先A2級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券。
（三）目標(biāo)募集規(guī)模
資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集總規(guī)模為人民幣【11.01】億元，其中優(yōu)先A1級(jí)資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模為人民幣【5.50】億元，優(yōu)先A2級(jí)資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模為人民幣【5.50】億元，次級(jí)資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模為人民幣【0.01】億元。計(jì)劃管理人有權(quán)在優(yōu)先A1 級(jí)資產(chǎn)支持證券和優(yōu)先A2 級(jí)資產(chǎn)支持證券的初始目標(biāo)募集資金總規(guī)模之間進(jìn)行回?fù)堋?br>
（四）產(chǎn)品期限
專項(xiàng)計(jì)劃的存續(xù)期間為專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日起滿18年的對(duì)應(yīng)日（若該日為非工作日則為該日后的第一個(gè)工作日），如無對(duì)應(yīng)日的，為當(dāng)月最后一日。
（五）信用級(jí)別
評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)綜合本專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)的情況、交易結(jié)構(gòu)的安排、增信安排等因素，評(píng)估了有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，給予優(yōu)先A1級(jí)資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先A2級(jí)資產(chǎn)支持證券的評(píng)級(jí)為AAAsf級(jí)。次級(jí)資產(chǎn)支持證券不予評(píng)級(jí)。
（六）面值和參與價(jià)格
資產(chǎn)支持證券面值均為100元，每份資產(chǎn)支持證券參與價(jià)格亦為100元。
（七）參與原則
專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立時(shí)，投資者根據(jù)其簽署的《認(rèn)購協(xié)議》所支付的認(rèn)購資金取得資產(chǎn)支持證券。
專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間，其他投資人可以通過《管理規(guī)定》、《標(biāo)準(zhǔn)條款》及上交所允許的流通方式受讓或以其他合法方式取得該資產(chǎn)支持證券。投資人受讓該資產(chǎn)支持證券時(shí)，一并承繼其受讓的資產(chǎn)支持證券所對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)管理合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。
專項(xiàng)計(jì)劃投資者應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，具有完全民事行為能力、符合《管理規(guī)定》規(guī)定的合格投資者（法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外）。合格投資者合計(jì)不得超過【200】人，單筆認(rèn)購不少于【100】萬元人民幣發(fā)行面值或等值份額。認(rèn)購人在認(rèn)購資產(chǎn)支持證券及交付認(rèn)購資金時(shí)應(yīng)已充分理解專項(xiàng)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)，具備足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
（八）資產(chǎn)支持證券登記
管理人委托中證登上海公司辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在中證登上海公司開立的機(jī)構(gòu)證券賬戶中。在認(rèn)購前，投資者需在中證登上海公司開立有機(jī)構(gòu)證券賬戶。
（九）資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓
優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券可以申請(qǐng)通過上海證券交易所的的固定收益證券綜合電子平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，除《標(biāo)準(zhǔn)條款》另有約定外，每個(gè)權(quán)益登記日（含）至相應(yīng)的兌付日（含）或有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)會(huì)議日期內(nèi)，資產(chǎn)支持證券不得轉(zhuǎn)讓。受委托的登記托管機(jī)構(gòu)將負(fù)責(zé)資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓過戶和資金交收清算。
二、推廣對(duì)象
專項(xiàng)計(jì)劃投資者應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，具有完全民事行為能力、符合《管理規(guī)定》規(guī)定的合格投資者（法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外）。合格投資者合計(jì)不得超過【200】人，單筆認(rèn)購不少于【100】萬元人民幣發(fā)行面值或等值份額。認(rèn)購人在認(rèn)購資產(chǎn)支持證券及交付認(rèn)購資金時(shí)應(yīng)已充分理解專項(xiàng)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)，具備足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
三、推廣機(jī)構(gòu)和推廣方式
1、銷售機(jī)構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及/或代理銷售機(jī)構(gòu)。
2、專項(xiàng)計(jì)劃通過簿記建檔或定價(jià)發(fā)行、直銷和代理發(fā)行相結(jié)合的方式銷售專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券。
四、專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立
專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行期結(jié)束后，若每一類資產(chǎn)支持證券投資者的認(rèn)購資金總額（不含發(fā)行期認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息）均不低于該類資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模的100%，則管理人應(yīng)在資產(chǎn)支持證券繳款截止日后的第一個(gè)工作日內(nèi)將認(rèn)購資金（不含利息）全部劃轉(zhuǎn)至已開立的專項(xiàng)計(jì)劃賬戶，認(rèn)購資金劃入專項(xiàng)計(jì)劃賬戶之日為專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日，管理人于該日宣布專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立。
發(fā)行期結(jié)束時(shí)，若出現(xiàn)任何一類資產(chǎn)支持證券投資者的認(rèn)購資金總額低于該類資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模的100%，則專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立失敗。管理人將在發(fā)行期結(jié)束后的10個(gè)工作日內(nèi)，向投資者退還其所交付的認(rèn)購資金及該等資金自交付日（含）至退還日（不含）期間發(fā)生的利息（按募集資金專戶的開戶銀行規(guī)定的活期存款利率計(jì)算，代扣銀行手續(xù)費(fèi)）。
五、專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)機(jī)構(gòu)
1、計(jì)劃管理人、銷售機(jī)構(gòu)：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權(quán)益人/資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)：湖南建投地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
3、托管機(jī)構(gòu)：興業(yè)銀行股份有限公司長沙分行
4、法律顧問：湖南湘之說律師事務(wù)所
5、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：大公國際資信評(píng)估有限公司
6、注冊登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
7、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)：深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司
8、流動(dòng)性支持機(jī)構(gòu)/差額支付承諾人：湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
9、現(xiàn)金流預(yù)測機(jī)構(gòu)：湖南建業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）