一、基本情況
（一）資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃名稱
一創(chuàng)-金隅集團(tuán)2號第1期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”）
（二）資產(chǎn)支持證券類別
根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)、收益和期限特征，本專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券。
（三）目標(biāo)募集規(guī)模
本次資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)行規(guī)模3.375億元，其中，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模3.205億元，次級資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模0.17億元。
（四）產(chǎn)品期限
自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日（含該日）起至法定到期日止（含該日）。預(yù)期到期日不是各級資產(chǎn)支持證券的實(shí)際到期日，各級資產(chǎn)支持證券可能于預(yù)期到期日之前或之后清償完畢。
（五）信用級別
評級機(jī)構(gòu)考慮了專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)的情況、交易結(jié)構(gòu)的安排等因素，評估了有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，給予優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券為AAA級的評級、次級資產(chǎn)支持證券未評級。
（六）面值和參與價格
每份資產(chǎn)支持證券的面值為人民幣100元。
（七）參與原則
專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券不設(shè)認(rèn)購參與費(fèi)用。
1、優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券參與原則：
（1）認(rèn)購人申購優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序、方式申購和繳款；
（2）銷售期間不設(shè)認(rèn)購人單個賬戶最高申購金額限制；
（3）在銷售期內(nèi)認(rèn)購人可多次申購優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券，已參與的申請?jiān)阡N售期內(nèi)不允許撤銷，首次申購金額不得低于壹佰萬元（RMB：100萬元整）。
（4）認(rèn)購人必須以現(xiàn)金方式參與專項(xiàng)計(jì)劃。
2、次級資產(chǎn)支持證券參與原則：
（1）認(rèn)購人申購次級資產(chǎn)支持證券，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序、方式申購和繳款； （2）銷售期間不設(shè)認(rèn)購人單個賬戶最高申購金額限制； （3）在銷售期內(nèi)認(rèn)購人可多次申購次級資產(chǎn)支持證券，已參與的申請?jiān)阡N售期內(nèi)不允許撤銷，首次申購金額不得低于壹佰萬元（RMB：100萬元整）。 （4）認(rèn)購人必須以現(xiàn)金方式參與專項(xiàng)計(jì)劃
（八）資產(chǎn)支持證券登記
管理人委托登記托管機(jī)構(gòu)辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在中證登上海分公司開立的人民幣普通股票類或基金類證券賬戶中。在認(rèn)購前，認(rèn)購人需在中證登上海分公司開立有人民幣普通股票類或基金類證券賬戶。
（九）資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓
優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券可以申請通過上交所固定收益證券綜合電子平臺進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但每個權(quán)益登記日至相應(yīng)的兌付日期間或資產(chǎn)支持證券持有人會議期間，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券不得轉(zhuǎn)讓。受委托的登記托管機(jī)構(gòu)將負(fù)責(zé)優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓過戶和資金交收清算。
次級資產(chǎn)支持證券由合格投資者認(rèn)購。投資者認(rèn)購次級資產(chǎn)支持證券后，可以轉(zhuǎn)讓其所持任何部分或全部次級資產(chǎn)支持證券，但每個權(quán)益登記日至相應(yīng)的兌付日期間或資產(chǎn)支持證券持有人會議期間，次級資產(chǎn)支持證券不得轉(zhuǎn)讓。受委托的登記托管機(jī)構(gòu)將負(fù)責(zé)次級資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓過戶和資金交收清算。
優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓、登記、結(jié)算等相關(guān)規(guī)則和費(fèi)率遵照上交所和中證登上海分公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行。優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人和次級資產(chǎn)支持證券持有人就其轉(zhuǎn)讓所得依法需要納稅的，由其自行承擔(dān)。
二、推廣對象
專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券的推廣對象為符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定的條件，中華人民共和國境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力、具有完全民事行為能力的合格機(jī)構(gòu)投資者，法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外。
三、推廣機(jī)構(gòu)和推廣方式
1、銷售機(jī)構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司。
2、專項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行方式可以采用包括但不限于簿記建檔、協(xié)議定價等在內(nèi)的方式，具體發(fā)行方式和發(fā)行時間由計(jì)劃管理人根據(jù)發(fā)行需要確定。
四、專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立
1、專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行期間內(nèi)各類別資產(chǎn)支持證券認(rèn)購人的認(rèn)購資金總額（不含發(fā)行期間認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息）達(dá)到資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)售總規(guī)模，計(jì)劃管理人有權(quán)公告發(fā)行期間終止，計(jì)劃管理人將專項(xiàng)計(jì)劃募集資金全部劃轉(zhuǎn)至已開立的專項(xiàng)計(jì)劃賬戶，驗(yàn)資后宣布專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立。 2、專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后，認(rèn)購資金在認(rèn)購人交付日（含該日）至專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日前一日（含該日）期間的利息以計(jì)劃管理人計(jì)算的金額為準(zhǔn)，并由計(jì)劃管理人支付給認(rèn)購人。 3、計(jì)劃管理人應(yīng)當(dāng)自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日起5個工作日內(nèi)將設(shè)立情況報(bào)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案，同時抄送對計(jì)劃管理人有轄區(qū)監(jiān)管權(quán)的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)。
五、專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)機(jī)構(gòu)
1、計(jì)劃管理人：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權(quán)益人：北京金隅新型建材產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)有限公司、北京金隅通達(dá)耐火技術(shù)有限公司
3、托管銀行/監(jiān)管銀行：招商銀行股份有限公司北京分行
4、法律顧問：北京德恒律師事務(wù)所
5、評級機(jī)構(gòu)：中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司
6、登記托管機(jī)構(gòu)/支付代理機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
7、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)：北京一方商業(yè)保理有限公司
8、流動性差額支付承諾人：北京金隅集團(tuán)股份有限公司
9、會計(jì)師事務(wù)所/現(xiàn)金流預(yù)測機(jī)構(gòu)：安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）