一、基本情況
（一）資產(chǎn)支持專項計劃名稱
一創(chuàng)-中榮供應鏈金融1號資產(chǎn)支持專項計劃，以下簡稱“本專項計劃”。
（二）資產(chǎn)支持證券類別
本專項計劃根據(jù)不同的風險、收益特征，將資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券。
（三）目標募集規(guī)模
本次資產(chǎn)支持證券目標發(fā)行規(guī)模1.47億元，其中，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模1.47億元，次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模0.02億元。
（四）產(chǎn)品期限
產(chǎn)品期限為自專項計劃成立日起，專項計劃的存續(xù)期最長不超過法定到期日。法定到期日專項計劃最晚結束的日期，即自專項計劃設立日起24個月屆滿之日。
（五）信用級別
優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券獲得評級機構給予的AAA評級。但該評級并不構成購買、出售或持有專項計劃資產(chǎn)支持證券的建議，且評級機構可以隨時修訂和撤銷有關評級。
次級資產(chǎn)支持證券未進行評級。
（六）面值和參與價格
每份資產(chǎn)支持證券面值均為人民幣100元。
（七）參與原則
1、認購人申購資產(chǎn)支持證券，需按銷售機構規(guī)定的程序、方式申購和繳款；
2、發(fā)行期間不設認購人單個賬戶最高申購金額限制；
3、認購人必須為合格投資者中的機構投資者；
4、在發(fā)行期內(nèi)認購人可多次申購資產(chǎn)支持證券，已參與的申請在發(fā)行期內(nèi)不允許撤銷，首次申購金額不得低于人民幣壹佰萬元（RMB：1,000,000），且每次追加申購的金額不得低于人民幣壹萬元（RMB：10,000）且必須為人民幣壹萬元（RMB：10,000）的整數(shù)倍；
5、認購人必須以現(xiàn)金方式認購資產(chǎn)支持證券；
6、專項計劃不設認購參與費用。
（八）資產(chǎn)支持證券登記
管理人委托登記托管機構辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在登記托管機構開立的機構證券賬戶中。在認購前，認購人需在登記托管機構開立機構證券賬戶。
（九）資產(chǎn)支持證券的轉讓
優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券可以申請通過深交所綜合協(xié)議交易平臺進行轉讓，但每個權益登記日至相應的兌付日或有控制權的資產(chǎn)支持證券持有人大會會議日期內(nèi)，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券不得轉讓。受委托的登記托管機構將負責優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的轉讓過戶和資金交收清算。
除非根據(jù)生效判決或裁定或管理人事先的書面同意，次級資產(chǎn)支持證券持有人不得轉讓其所持任何部分或全部次級資產(chǎn)支持證券。
二、專項計劃推廣期
本專項計劃的推廣期為2020年12月22日。
三、推廣對象
專項計劃資產(chǎn)支持證券的推廣對象為中華人民共和國境內(nèi)具備適當?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗和風險承受能力且符合相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求的合格機構投資者。
四、推廣機構和推廣方式
銷售機構通過直銷和定價發(fā)行相結合的方式銷售專項計劃資產(chǎn)支持證券。銷售日程安排如管理人發(fā)布的發(fā)行公告所示。
銷售機構與原始權益人根據(jù)市場情況和詢價結果，最后商定資產(chǎn)支持證券的預期年化收益率。
五、專項計劃的設立
除發(fā)生《標準條款》第4.1.2款第(2)項規(guī)定的發(fā)行期提前終止的情形外，專項計劃發(fā)行期終止后，若每一類別資產(chǎn)支持證券認購人的認購資金總額（不含發(fā)行期認購資金產(chǎn)生的利息）均不低于該類別資產(chǎn)支持證券目標募集規(guī)模，則在會計師出具驗資報告并經(jīng)管理人確認后，管理人宣布專項計劃設立。
六、專項計劃有關機構
1、計劃管理人、銷售機構：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權益人：中諾商業(yè)保理（深圳）有限公司
3、托管機構：廣發(fā)銀行股份有限公司，或根據(jù)該協(xié)議任命的作為托管人的繼任機構
4、法律顧問：北京金誠同達律師事務所或其繼任者
5、評級機構：大公國際資信評估有限公司或其繼任機構
6、注冊登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司