一、基本概況
（一）資產(chǎn)支持專項計劃名稱
第一創(chuàng)業(yè)金通小貸資產(chǎn)支持專項計劃，以下簡稱“本專項計劃”。
（二）資產(chǎn)支持證券類別
本專項計劃根據(jù)不同的風險和不同的分配順序，分為“優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券”和“次級資產(chǎn)支持證券”兩種資產(chǎn)支持證券，其中“優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券”包括“優(yōu)先A-1檔資產(chǎn)支持證券”、“優(yōu)先A-2檔資產(chǎn)支持證券”和“優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券”。
（三）產(chǎn)品特性
以本專項計劃的基礎資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為第一還款來源，以優(yōu)先級/次級分層機制、差額支付機制提供綜合增級保障的固定收益產(chǎn)品。
（四）目標募集規(guī)模
（1）優(yōu)先A檔資產(chǎn)支持證券的目標募集總規(guī)模為不超過人民幣800,000,000.00元，其中優(yōu)先A-1檔資產(chǎn)支持證券的目標募集規(guī)模為不超過人民幣400,000,000.00元，優(yōu)先A-2檔資產(chǎn)支持證券的目標募集規(guī)模為不超過人民幣400,000,000.00元；
（2）優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券的目標募集總規(guī)模為不超過人民幣164,000,000.00元；
（3）次級資產(chǎn)支持證券目標發(fā)售規(guī)模為不超過人民幣129,140,000.00元。
（五）產(chǎn)品期限
自專項計劃設立日（含該日）起至法定到期日止（含該日）。法定到期日不一定是各檔資產(chǎn)支持證券的實際到期日，各檔資產(chǎn)支持證券的本金將可能于法定到期日前支付、清償完畢。
（六）信用級別
聯(lián)合信用評級有限公司考慮了專項計劃基礎資產(chǎn)的情況、交易結構的安排、擔保安排等因素，評估了有關的風險，給予優(yōu)先A-1檔資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先A-2檔資產(chǎn)支持證券為【AAA】級，給予優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券為【AA】級。次級資產(chǎn)支持證券未進行評級。
（七）面值和參與價格
資產(chǎn)支持證券面值均為100元，每份資產(chǎn)支持證券初始參與價格亦為100元。
（八）參與原則
1、優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券參與原則
（1）認購人認購優(yōu)先A檔（包括優(yōu)先A-1檔和優(yōu)先A-2檔）及優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券，需按推廣機構規(guī)定的程序、方式認購和繳款；
（2）推廣期間不設單一認購人最高認購金額限制；
（3）在推廣期內認購人可多次認購優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券，已參與的申請在推廣期內不允許撤銷，首次認購優(yōu)先A檔金額不得低于人民幣壹佰萬元（RMB：1,000,000元整），每次追加認購的金額不得低于人民幣伍拾萬元（RMB：500,000元整），且必須為人民幣伍拾萬元（RMB：500,000元整）的整數(shù)倍；首次認購優(yōu)先B檔金額不得低于人民幣壹佰萬元（RMB：1,000,000元整），每次追加認購的金額不得低于人民幣伍拾萬元（RMB：500,000元整），且必須為人民幣伍拾萬元（RMB：500,000元整）的整數(shù)倍；
（4）認購人必須以現(xiàn)金方式認購資產(chǎn)支持證券。
2、次級資產(chǎn)支持證券參與原則
廣西金融投資集團有限公司需在專項計劃推廣期內一次性以現(xiàn)金方式認購全部次級資產(chǎn)支持證券。
(九)資產(chǎn)支持證券登記
計劃管理人委托中證登深圳公司辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在中證登深圳公司開立的【人民幣普通股票】類或【基金】類證券賬戶中。在認購前，認購人需在中證登深圳公司開立有【人民幣普通股票】類或【基金】類證券賬戶。
（十）資產(chǎn)支持證券的交易
1、優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的交易
優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券可以申請通過深圳證券交易所的綜合協(xié)議交易平臺進行轉讓，但每個權益登記日至相應的兌付日或資產(chǎn)支持證券持有人大會會議日期內，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券不得轉讓。
2、次級資產(chǎn)支持證券的交易
除非根據(jù)生效判決或裁定或計劃管理人事先的書面同意，廣西金融投資集團有限公司認購次級資產(chǎn)支持證券后，不得轉讓其所持任何部分或全部次級資產(chǎn)支持證券。
本專項計劃的推廣期自2015年1月12日至2015年1月15日結束。
本專項計劃推廣對象為具有完全民事行為能力的合格投資者（法律和有關監(jiān)管規(guī)定禁止參與者除外），合格投資者合計不得超過200人，合格投資者應當符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定的條件，依法設立并受國務院金融監(jiān)督管理機構監(jiān)管、并由相關金融機構實施主動管理的投資計劃不再穿透核查最終投資者是否為合格投資者和合并計算投資者人數(shù)。
本專項計劃推廣機構為第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司，主要通過本專項計劃推廣機構的營業(yè)網(wǎng)點直接向客戶宣傳，配合本專項計劃管理人與其他推廣機構的網(wǎng)站宣傳等私募推介方式，使客戶詳盡了解本資產(chǎn)支持專項計劃的特性、風險等情況及客戶的權利、義務。
本專項計劃推廣期間內各檔資產(chǎn)支持證券認購人的認購資金總額均達到該檔資產(chǎn)支持證券目標發(fā)售規(guī)模，推廣期間終止，經(jīng)會計師事務所進行驗資并出具驗資報告后，計劃管理人宣布專項計劃設立，并向托管銀行提交驗資報告，同時將專項計劃募集資金全部劃轉至已開立的專項計劃賬戶。
本專項計劃設立后，認購資金在認購人交付日（含該日）至專項計劃設立日前一日（含該日）期間的利息按中國人民銀行規(guī)定的活期存款利率計算（代扣銀行手續(xù)費）并由計劃管理人于推廣期間結束之次一工作日支付給認購人。
六、專項計劃有關機構
1、計劃管理人、推廣機構：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權益人：南寧市金通小額貸款有限公司
3、托管銀行：興業(yè)銀行股份有限公司
4、差額支付承諾人：廣西金融投資集團有限公司
5、會計師：立信會計師事務所（特殊普通合伙）
6、評級機構：聯(lián)合信用評級有限公司
7、法律顧問：北京市中倫律師事務所
8、登記托管機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
9、優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券轉讓場所：深圳證券交易所