一、產(chǎn)品基本概況
（一）專項(xiàng)計(jì)劃名稱
第一創(chuàng)業(yè)聚信租賃一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，以下簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)計(jì)劃”。
（二）專項(xiàng)計(jì)劃的類型
專項(xiàng)計(jì)劃的類型為證券公司資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。
（三）資產(chǎn)支持證券類別
根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)、收益和期限特征，本專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券。專項(xiàng)計(jì)劃的全部受益權(quán)按照每份人民幣100元均分為均等份額，該等份額由資產(chǎn)支持證券表征。每一份資產(chǎn)支持證券均代表其持有人享有的專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)中不可分割的權(quán)益，包括但不限于根據(jù)《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》和《標(biāo)準(zhǔn)條款》的規(guī)定接受專項(xiàng)計(jì)劃利益分配的權(quán)利。
優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券共分為兩個(gè)類別：優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券及優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券。
（四）目標(biāo)募集規(guī)模
資產(chǎn)支持證券總規(guī)模為473,000,000元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的募集規(guī)模為人民幣402,000,000元（優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券募集規(guī)模為332,000,000元，優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券募集規(guī)模為70,000,000元），次級(jí)資產(chǎn)支持證券募集規(guī)模為人民幣71,000,000.00元。
（五）專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期限
自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日（含該日）起至專項(xiàng)計(jì)劃終止日（含該日）止的期間。
（六）專項(xiàng)計(jì)劃的投資范圍
專項(xiàng)計(jì)劃所募集的認(rèn)購(gòu)資金只能根據(jù)《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》及《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定，用于向聚信租賃購(gòu)買基礎(chǔ)資產(chǎn)。計(jì)劃管理人有權(quán)指示托管銀行將專項(xiàng)計(jì)劃賬戶中待分配的資金進(jìn)行合格投資。
（七）面值和參與價(jià)格
每份資產(chǎn)支持證券面值均為100元。優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券按面值發(fā)行，每份優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的面值為100元，參與價(jià)格為100元。次級(jí)資產(chǎn)支持證券按面值發(fā)行，每份次級(jí)資產(chǎn)支持證券的面值為100元，參與價(jià)格為100元。
（八）信用級(jí)別
中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司考慮了專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)的情況、交易結(jié)構(gòu)的安排等因素，評(píng)估了有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，給予優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券評(píng)級(jí)均為AAA級(jí)、優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券評(píng)級(jí)為AA+級(jí)。
次級(jí)資產(chǎn)支持證券未進(jìn)行評(píng)級(jí)。
（九）資產(chǎn)支持證券份數(shù)
資產(chǎn)支持證券總份數(shù)為4,730,000.00份，其中優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券份數(shù)為3,320,000.00份，優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券份數(shù)為700,000.00份，次級(jí)資產(chǎn)支持證券份數(shù)為710,000.00份。
（十）參與原則
專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券不設(shè)認(rèn)購(gòu)參與費(fèi)用。
資產(chǎn)支持證券參與原則如下：
1、認(rèn)購(gòu)人申購(gòu)資產(chǎn)支持證券，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序、方式申購(gòu)和繳款；
2、發(fā)行期內(nèi)不設(shè)認(rèn)購(gòu)人單個(gè)賬戶最高申購(gòu)金額限制；
3、在發(fā)行期內(nèi)認(rèn)購(gòu)人可多次申購(gòu)資產(chǎn)支持證券，已參與的申請(qǐng)?jiān)诎l(fā)行期內(nèi)不允許撤銷，對(duì)于優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券，首次申購(gòu)金額均不得低于人民幣壹佰萬元（RMB：1,000,000元整），每次追加申購(gòu)的金額不得低于人民幣壹佰萬元（RMB：1,000,000元整），且必須為人民幣壹佰萬元（RMB：1,000,000元整）的整數(shù)倍。
4、計(jì)劃管理人可以以自有資金申購(gòu)資產(chǎn)支持證券。
(十一)資產(chǎn)支持證券登記
計(jì)劃管理人委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司開立的機(jī)構(gòu)證券賬戶中。在認(rèn)購(gòu)前，認(rèn)購(gòu)人需在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司開立機(jī)構(gòu)證券賬戶。
（十二）資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓
資產(chǎn)支持證券可以申請(qǐng)通過上交所的固定收益證券綜合電子平臺(tái)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他證券交易場(chǎng)所進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但每個(gè)權(quán)益登記日至相應(yīng)的兌付日或有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)會(huì)議日期內(nèi)，資產(chǎn)支持證券不得轉(zhuǎn)讓。受委托的登記托管機(jī)構(gòu)將負(fù)責(zé)資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓過戶和資金交收清算。
本專項(xiàng)計(jì)劃的推廣期自2015年7月7日至2015年7月8日結(jié)束。
專項(xiàng)計(jì)劃銷售對(duì)象為中華人民共和國(guó)境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，具有完全民事行為能力的合格投資者（法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外），合格投資者需符合《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》第二十九條的規(guī)定。
專項(xiàng)計(jì)劃的銷售機(jī)構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司，代理銷售機(jī)構(gòu)為計(jì)劃管理人根據(jù)《代理銷售協(xié)議》委任的商業(yè)銀行、證券公司或基金子公司。通過簿記建檔集中配售、直銷和代理銷售相結(jié)合的方式進(jìn)行銷售。
專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行期內(nèi)各類資產(chǎn)支持證券認(rèn)購(gòu)人的認(rèn)購(gòu)資金總額均達(dá)到該類資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模，發(fā)行期終止，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告后，計(jì)劃管理人宣布專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立，并向托管銀行提交驗(yàn)資報(bào)告，同時(shí)將專項(xiàng)計(jì)劃募集資金全部劃轉(zhuǎn)至已開立的專項(xiàng)計(jì)劃賬戶。
專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后，認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)人交付日（含該日）至專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日前一日（含該日）期間的利息按中國(guó)人民銀行規(guī)定的活期存款利率計(jì)算（代扣銀行手續(xù)費(fèi)）并由計(jì)劃管理人指令托管銀行于發(fā)行期結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)支付給認(rèn)購(gòu)人。
1、計(jì)劃管理人/銷售機(jī)構(gòu)：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權(quán)益人/資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)/流動(dòng)性支持機(jī)構(gòu)：聚信國(guó)際租賃股份有限公司
3、財(cái)務(wù)顧問：第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司
4、托管銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行
5、監(jiān)管銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海靜安支行
6、會(huì)計(jì)師：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
7、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司
8、法律顧問：北京市金杜律師事務(wù)所
9、登記托管機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司
10、轉(zhuǎn)讓場(chǎng)所：上海證券交易所