一、基本情況
(一)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃名稱
第一創(chuàng)業(yè)-文科租賃一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃,以下簡稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”。
(二)資產(chǎn)支持證券類別
本專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)、收益特征,將資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券。
(三)目標(biāo)募集規(guī)模
本次資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)行規(guī)模7.33億元,其中,優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模6.96億元,次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模0.37億元。
(四)產(chǎn)品期限
自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日(含該日)起至法定到期日止(含該日)。法定到期日不是優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的實(shí)際到期日,優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的本金將可能于法定到期日前清償完畢。
(五)信用級(jí)別
評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)綜合專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)情況、交易結(jié)構(gòu)安排、信用增級(jí)安排等因素,評(píng)估了有關(guān)風(fēng)險(xiǎn),給予優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券AAA級(jí)評(píng)級(jí),次級(jí)資產(chǎn)支持證券未進(jìn)行評(píng)級(jí)。
(六)面值和參與價(jià)格
專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立時(shí),每份資產(chǎn)支持證券的面值為人民幣壹佰元整(RMB100.00元);單個(gè)客戶最低參與金額為壹佰萬元(RMB1,000,000.00元);次級(jí)資產(chǎn)支持證券由原始權(quán)益人認(rèn)購。
(七)參與原則
專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券不設(shè)認(rèn)購參與費(fèi)用。
a、認(rèn)購人申購優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券,需按推廣機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序、方式申購和繳款;
b、推廣期間不設(shè)單一認(rèn)購人最高申購金額限制;
c、在推廣期內(nèi)認(rèn)購人可多次申購優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券,已參與的申請(qǐng)?jiān)谕茝V期內(nèi)不允許撤銷,首次申購金額不得低于人民幣壹佰萬元(RMB:1,000,000元整),每次追加申購的金額不得低于人民幣壹拾萬元(RMB:100,000元整),且必須為人民幣拾萬元(RMB:100,000壹拾萬元整)的整數(shù)倍。
d、認(rèn)購人必須以人民幣資金認(rèn)購資產(chǎn)支持證券。
(八)資產(chǎn)支持證券登記
管理人委托登記托管機(jī)構(gòu)辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在登記托管機(jī)構(gòu)自行開立的賬戶中。在認(rèn)購前,認(rèn)購人需在登記托管機(jī)構(gòu)開立相關(guān)賬戶。
(九)資產(chǎn)支持證券的交易
優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券可以申請(qǐng)通過深圳證券交易所綜合協(xié)議交易平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,但每個(gè)權(quán)益登記日(含)至相應(yīng)的兌付日期間(含)及/或有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人會(huì)議期間,優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券不得轉(zhuǎn)讓。除非根據(jù)生效判決或裁定或管理人事先的書面同意,原始權(quán)益人認(rèn)購次級(jí)資產(chǎn)支持證券后,不得轉(zhuǎn)讓其所持任何部分或全部次級(jí)資產(chǎn)支持證券。
二、專項(xiàng)計(jì)劃推廣期
本專項(xiàng)計(jì)劃的推廣期為2019年3月28日。
三、推廣對(duì)象
專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券的推廣對(duì)象為中華人民共和國境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力且符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求的合格機(jī)構(gòu)投資者。
四、推廣機(jī)構(gòu)和推廣方式
專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券通過第一創(chuàng)業(yè)進(jìn)行推廣,在向目標(biāo)投資者提供相關(guān)路演推介材料后,有意參與申購的投資者開始向第一創(chuàng)業(yè)提交申購要約,并提供相應(yīng)的申購材料供審核;第一創(chuàng)業(yè)根據(jù)投資者提交的申購要約情況,確定最終定價(jià)并進(jìn)行配售;獲得配售的投資者向第一創(chuàng)業(yè)繳納申購款。
五、專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立
項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行期終止后,若每一級(jí)資產(chǎn)支持證券認(rèn)購人的認(rèn)購資金總額(不含發(fā)行期認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息)均達(dá)到該級(jí)資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)?;蛞罁?jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》第3.2條規(guī)定提前終止發(fā)行期后,管理人宣布專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立,同時(shí)將專項(xiàng)計(jì)劃募集資金全部劃轉(zhuǎn)至已開立的專項(xiàng)計(jì)劃賬戶
六、專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)機(jī)構(gòu)
1、計(jì)劃管理人、銷售機(jī)構(gòu):第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權(quán)益人:北京市文化科技融資租賃股份有限公司
3、托管機(jī)構(gòu):華夏銀行股份有限公司北京市分行
4、財(cái)務(wù)顧問:第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司
5、法律顧問:北京市金杜律師事務(wù)所
6、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu):中誠信證券評(píng)估有限公司或其繼任機(jī)構(gòu)
7、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
8、監(jiān)管銀行:南京銀行股份有限公司北京分行