一、基本情況
（一）資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃名稱
北京住總-京寶置業(yè)保障房資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，以下簡(jiǎn)稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”。
（二）資產(chǎn)支持證券類別
根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)、收益和期限特征，本專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券。
（三）目標(biāo)募集規(guī)模
資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集總規(guī)模為人民幣12億元。優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集規(guī)模為11.4億元，次級(jí)資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集規(guī)模為0.6億元。
（四）產(chǎn)品期限
自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日至專項(xiàng)計(jì)劃法定到期日，本專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)期到期日為2025年11月20日。
（五）信用級(jí)別
評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)考慮了專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)的情況、交易結(jié)構(gòu)的安排等因素，評(píng)估了有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，給予優(yōu)先01級(jí)資產(chǎn)支持證券的評(píng)級(jí)為AAAsf級(jí)，優(yōu)先02級(jí)資產(chǎn)支持證券的評(píng)級(jí)為AAAsf級(jí)和優(yōu)先03級(jí)資產(chǎn)支持證券的評(píng)級(jí)為AAAsf級(jí)，次級(jí)資產(chǎn)支持證券不進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。
（六）面值和參與價(jià)格
專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立時(shí)，每份資產(chǎn)支持證券的面值為人民幣壹佰元整（RMB100.00元）；單個(gè)客戶最低參與金額為壹佰萬元（RMB1,000,000.00元）。
（七）參與原則
專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券不設(shè)認(rèn)購(gòu)參與費(fèi)用。
(i) 優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券參與原則
（1）認(rèn)購(gòu)人申購(gòu)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序、方式申購(gòu)和繳款；
（2）發(fā)行期內(nèi)不設(shè)認(rèn)購(gòu)人單個(gè)賬戶最高申購(gòu)金額限制；
（3）在發(fā)行期內(nèi)認(rèn)購(gòu)人可多次申購(gòu)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券，已參與的申請(qǐng)?jiān)诎l(fā)行期內(nèi)不允許撤銷，首次申購(gòu)金額不得低于人民幣壹佰萬元（RMB：1,000,000.00元整），每次追加申購(gòu)的金額不得低于人民幣壹佰萬元（RMB：1,000,000.00元整），且必須為人民幣壹佰萬元（RMB：1,000,000.00元整）的整數(shù)倍；
（4）計(jì)劃管理人可以以自有資金或計(jì)劃管理人合法管理的資金申購(gòu)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券。
(ii) 次級(jí)資產(chǎn)支持證券參與原則
京寶置業(yè)需在專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行期內(nèi)一次性認(rèn)購(gòu)全部次級(jí)資產(chǎn)支持證券。
（八）資產(chǎn)支持證券登記
管理人委托登記托管機(jī)構(gòu)辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在登記托管機(jī)構(gòu)開立的機(jī)構(gòu)證券賬戶中。在認(rèn)購(gòu)前，認(rèn)購(gòu)人需在登記托管機(jī)構(gòu)開立機(jī)構(gòu)證券賬戶。
（九）資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓
優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券可以通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的方式轉(zhuǎn)讓，除標(biāo)準(zhǔn)條款另有約定，有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)的權(quán)益登記日至?xí)h召開期間，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券不得轉(zhuǎn)讓。受委托的登記機(jī)構(gòu)將負(fù)責(zé)該等資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓過戶和資金交收清算。
除非根據(jù)生效判決或裁定，次級(jí)資產(chǎn)支持證券投資者不得以轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等方式對(duì)所持有的次級(jí)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行處置，亦不得要求計(jì)劃管理人贖回。
二、專項(xiàng)計(jì)劃推廣期
本專項(xiàng)計(jì)劃的推廣期為2023年1月12日至2023年1月16日。
三、推廣對(duì)象
專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券的推廣對(duì)象為中華人民共和國(guó)境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力且符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求的合格機(jī)構(gòu)投資者。
四、推廣機(jī)構(gòu)和推廣方式
專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券通過第一創(chuàng)業(yè)進(jìn)行推廣，在向目標(biāo)投資者提供相關(guān)路演推介材料后，有意參與申購(gòu)的投資者開始向第一創(chuàng)業(yè)提交申購(gòu)要約，并提供相應(yīng)的申購(gòu)材料供審核；第一創(chuàng)業(yè)根據(jù)投資者提交的申購(gòu)要約情況，確定最終定價(jià)并進(jìn)行配售；獲得配售的投資者向第一創(chuàng)業(yè)繳納申購(gòu)款。
五、專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立
如認(rèn)購(gòu)資金（不含發(fā)行期認(rèn)購(gòu)資金所產(chǎn)生的利息）已達(dá)到《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》中規(guī)定的目標(biāo)發(fā)售規(guī)模，且優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券01至優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券03和次級(jí)資產(chǎn)支持證券的認(rèn)購(gòu)資金分別達(dá)到其相應(yīng)的《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》約定的目標(biāo)發(fā)售規(guī)模，則由具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資報(bào)告。
如具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告表明，認(rèn)購(gòu)資金已達(dá)到《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》中所約定的目標(biāo)發(fā)售規(guī)模之和，且優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券01至優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券03和次級(jí)資產(chǎn)支持證券的認(rèn)購(gòu)資金分別達(dá)到其相應(yīng)的《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》約定的目標(biāo)發(fā)售規(guī)模，則計(jì)劃管理人應(yīng)于驗(yàn)資報(bào)告出具后宣布專項(xiàng)計(jì)劃正式設(shè)立，專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日以計(jì)劃管理人發(fā)布的成立公告中載明的成立日期為準(zhǔn)。
六、專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)機(jī)構(gòu)
1、計(jì)劃管理人、銷售機(jī)構(gòu)：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權(quán)益人：交銀施羅德資產(chǎn)管理有限公司
3、托管機(jī)構(gòu)：渤海銀行股份有限公司北京分行
4、法律顧問：北京大成律師事務(wù)所
5、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司
6、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
7、監(jiān)管銀行：渤海銀行股份有限公司北京分行